Transaktioner & Genveje Opsætning
Følg disse trin for at opsætte en Genvej til at logge planlagte transaktioner i BalanceTrackr med fuld fleksibilitet.
Denne guide demonstrerer, hvordan du bruger E-mail trigger med specifikke nøgleord i e-mailens emnelinje. Dette er særligt nyttigt, hvis du ofte modtager e-mails om kommende regninger, da informationen fra disse e-mails automatisk kan logges i baggrunden til BalanceTrackr.
Selvom du også kan bruge andre triggere til at fange transaktionsinformation, fokuserer denne opsætning på e-mail triggeren. Genveje bliver utroligt kraftige, når de kombineres med Apple Intelligence.
📱 Enhedskrav
Denne guide kræver Apple Intelligence.
Apple Intelligence er tilgængelig på iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max, og vil være tilgængelig på alle iPhone 16-modeller og nyere.
Disse enheder har de nødvendige A17 Pro eller nyere chips, der kræves til AI-funktionerne, som inkluderer behandling på enheden til forbedret sikkerhed og hastighed.
Åbn Genveje-appen
Start den indbyggede Genveje-app på din iPhone.
Tryk på "Automatisering" nederst
Skift til Automatisering-fanen for at oprette en ny genvej.
Tryk på "Ny automatisering" eller plusikonet og vælg "E-mail"
Tryk på Ny automatisering eller +-ikonet øverst til højre, og vælg derefter E-mail.
Tilføj nøgleord og konfigurer automatisering
Tilføj et nøgleord i "Emne indeholder". Klik på Kør med det samme for at få genvejen til at køre helt i baggrunden. Tryk på Næste.
Tryk på Opret ny genvej for at starte opsætningen.
Hent tekst fra input
Søg efter "Hent tekst fra input" og tryk på den for at tilføje den.
Tryk på Input og vælg Genvej-input.
Vælg Indhold.
Brug model med Apple Intelligence
Søg efter "Brug model" og tryk på "På enheden".
Klik i boksen og fjern teksten, så den siger: "Anmodning…". Skriv følgende tekst:
Fjern den store TEXT og vælg variablen, der viser et gult tekstsymbol og ordet Tekst.
Klik på den lille chevron ved siden af model og vælg "Tekst" fra Output-vælgeren.
Hent ordbogsværdier
Søg efter "Ordbog" og vælg "Hent ordbog fra input".
Søg efter "Ordbog" igen og vælg "Hent ordbogsværdi".
I Nøgle-feltet skriver du "recipient".
Klik på Ordbog efter "i", og omdøb variabelnavnet til "AI-ordbog".
Klik nu på ordbogssymbolet (rød cirkel i billede 2 i dette trin) og klik på "Dupliker". Ændr feltet "recipient" til "dueDate" og "amount".
Opret konto- og kategoriruteringsordbøger
Lav to nye ordbøger. Dette skal bruges som ruteringsmuligheder for de konti og kategorier, du har baseret på Modtageren fra e-mails. På denne måde kan du modtage e-mails fra flere afsendere, og betalingerne vil blive belastet til de korrekte konti.
Søg efter "Ordbog" og vælg den mulighed. Klik på "Tilføj nyt element" og vælg "Tekst".
Skriv modtagerens navn i Nøglen, f.eks. "Elværk" og i Tekst-feltet skriver du navnet på kontoen, du vil have denne modtager trukket fra. I mit eksempel bruger jeg "Hus". Tilføj så mange modtagere, du vil, og de vil alle blive dirigeret til den korrekte konto.
Dupliker igen den nyoprettede ordbog. Denne nye ordbog vil vælge den korrekte kategori, du vil have betalingen skal have. Nøglen er den samme som den første ordbog, og Teksten er kategorien, du vil bruge.
Vigtigt!
Husk på, at kontonavnet og kategorinavnet skal MATCHE 100% med navnene, der bruges i BalanceTrackr-appen.
Hent konto- og kategoriværdier
Nu skal du søge efter "Ordbog" igen og igen vælge "Hent ordbogsværdi".
Handlingen vil automatisk vælge den sidste ordbog, du oprettede. Tryk på "Nøgle" og derefter tryk på "Vælg variabel". Scroll opad og find den første "Hent ordbogsværdi", der har teksten "Hent værdi for recipient i AI-ordbog". Tryk på "Ordbogsværdi" under. Giv variablen et navn, f.eks. "Modtager værdi" og træk arket ned for at gemme det.
Klik derefter på "Ordbog" efter "i", og omdøb variabelnavnet til "Konti".
Dupliker denne Hent ordbogsværdi. Ryd "Konti"-navnet, du lige oprettede, og klik på teksten "Ordbog". Klik derefter på "Vælg variabel" og vælg "Ordbogsværdi" for den anden ordbog.
Klik på "Ordbog" efter "i", og omdøb variabelnavnet til "Kategorier".
Konfigurer BalanceTrackr-handling
Søg efter "BalanceTrackr" og vælg "Log planlagt transaktion".
Klik på "Beløb" og klik derefter på "Vælg variabel". Scroll opad og find "Ordbogsværdi", der kommer efter "Hent værdi for amount i AI-ordbog". Klik på den nyoprettede "Ordbogsværdi" og omdøb den til "Beløbsværdi".
Klik på Type og vælg, om transaktionen skal være en Udgift eller Indtægt.
Klik på "Konto" og klik derefter på "Vælg variabel". Scroll opad og find "Ordbogsværdi", der kommer efter "Hent værdi for Modtager værdi i Konti". Klik på den nyoprettede "Ordbogsværdi" og omdøb den til "Kontoværdi".
Klik på "Kategori" og klik derefter på "Vælg variabel". Scroll opad og find "Ordbogsværdi", der kommer efter "Hent værdi for Modtager værdi i Kategorier". Klik på den nyoprettede "Ordbogsværdi" og omdøb den til "Kategoriværdi".
Klik på "Dato" og klik derefter på "Vælg variabel". Scroll opad og find "Ordbogsværdi", der kommer efter "Hent værdi for dueDate i AI-ordbog".
Klik på "Ordbogsværdi" og omdøb den til "Forfaldsdato-værdi".
Klik på "Tid" og skriv klokkeslettet, du vil have transaktionen skal ske på denne dato. I min guide bruger jeg 12:34.
Klik på "Beskrivelse", scroll til højre i "Vælg variabel"-linjen og vælg "Modtager værdi". Dette vil være noten for transaktionen i BalanceTrackr.
Hvis alt er indtastet korrekt, viser disse tre billeder, hvordan det skal se ud.
Tryk nu på det store hvide hakemærke på blå baggrund øverst til højre, og automatiseringen er gemt og klar til brug! Den skal derefter køre i baggrunden, når en e-mail med de valgte nøgleord kommer ind i din e-mail, og magisk skal den blive indtastet i BalanceTrackr.
Pro Tip
Opsæt notifikationer i BalanceTrackr for at få notifikationer om transaktionerne, der er blevet indtastet.
Pro Tip 2
For at se præcis, hvilken information Apple Intelligence henter fra dine e-mails, brug "Tilføj til note"-funktionen til test.
Opret en ny note i Notes-appen, tilføj derefter "Tilføj til note"-handlingen til din genvej. Vælg de variabler og tekst, du vil fange (som modtager, forfaldsdato og beløb), og vælg den note, du oprettede, som destination.
Når automatiseringen udløses, vil al ekstraheret information blive tilføjet til din note. Dette er en fremragende måde at se de faktiske værdier, der vil blive brugt i dine ruteringsordbøger, hvilket sikrer, at de korrekte konti og kategorier vælges, når genvejen kører i baggrunden.
