Transaktionen & Shortcuts Einrichtung
Befolgen Sie diese Schritte, um einen Shortcut zum Protokollieren geplanter Transaktionen in BalanceTrackr mit vollständiger Flexibilität einzurichten.
Diese Anleitung zeigt, wie Sie den E-Mail-Trigger mit bestimmten Schlüsselwörtern in der E-Mail-Betreffzeile verwenden. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie häufig E-Mails über bevorstehende Rechnungen erhalten, da die Informationen aus diesen E-Mails automatisch im Hintergrund in BalanceTrackr protokolliert werden können.
Während Sie auch andere Trigger verwenden können, um Transaktionsinformationen zu erfassen, konzentriert sich diese Einrichtung auf den E-Mail-Trigger. Shortcuts werden unglaublich mächtig, wenn sie mit Apple Intelligence kombiniert werden.
📱 Geräteanforderungen
Diese Anleitung erfordert Apple Intelligence.
Apple Intelligence ist auf dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max verfügbar und wird auf allen iPhone 16-Modellen und neueren verfügbar sein.
Diese Geräte haben die notwendigen A17 Pro oder neuere Chips, die für die KI-Funktionen erforderlich sind, einschließlich der Verarbeitung auf dem Gerät für verbesserte Sicherheit und Geschwindigkeit.
Öffnen Sie die Shortcuts-App
Starten Sie die integrierte Shortcuts-App auf Ihrem iPhone.
Tippen Sie unten auf "Automatisierung"
Wechseln Sie zum Automatisierung-Tab, um einen neuen Shortcut zu erstellen.
Tippen Sie auf "Neue Automatisierung" oder das Plus-Symbol und wählen Sie "E-Mail"
Tippen Sie auf Neue Automatisierung oder das +-Symbol oben rechts und wählen Sie dann E-Mail.
Schlüsselwort hinzufügen und Automatisierung konfigurieren
Fügen Sie ein Schlüsselwort in "Betreff enthält" hinzu. Klicken Sie auf Sofort ausführen, damit der Shortcut vollständig im Hintergrund läuft. Tippen Sie auf Weiter.
Tippen Sie auf Neuen Shortcut erstellen, um die Einrichtung zu starten.
Text aus Eingabe abrufen
Suchen Sie nach "Text aus Eingabe abrufen" und tippen Sie darauf, um es hinzuzufügen.
Tippen Sie auf Eingabe und wählen Sie Shortcut-Eingabe.
Wählen Sie Inhalt.
Modell mit Apple Intelligence verwenden
Suchen Sie nach "Modell verwenden" und tippen Sie auf "Auf Gerät".
Klicken Sie in das Feld und entfernen Sie den Text, sodass es heißt: "Anfrage…". Schreiben Sie den folgenden Text:
Entfernen Sie das große TEXT und wählen Sie die Variable aus, die ein gelbes Textsymbol und das Wort Text anzeigt.
Klicken Sie auf das kleine Chevron neben Modell und wählen Sie "Text" aus dem Ausgabeauswahlfeld.
Wörterbuchwerte abrufen
Suchen Sie nach "Wörterbuch" und wählen Sie "Wörterbuch aus Eingabe abrufen".
Suchen Sie erneut nach "Wörterbuch" und wählen Sie "Wörterbuchwert abrufen".
Schreiben Sie im Schlüssel-Feld "recipient".
Klicken Sie auf Wörterbuch nach "in" und benennen Sie den Variablennamen in "KI-Wörterbuch" um.
Klicken Sie nun auf das Wörterbuchsymbol (roter Kreis in Bild 2 in diesem Schritt) und klicken Sie auf "Duplizieren". Ändern Sie das Feld "recipient" zu "dueDate" und "amount".
Konto- und Kategorierouting-Wörterbücher erstellen
Erstellen Sie zwei neue Wörterbücher. Diese werden als Routing-Optionen für die Konten und Kategorien verwendet, die Sie basierend auf dem Absender aus den E-Mails haben. Auf diese Weise können Sie E-Mails von mehreren Absendern erhalten, und die Zahlungen werden den richtigen Konten belastet.
Suchen Sie nach "Wörterbuch" und wählen Sie diese Option. Klicken Sie auf "Neues Element hinzufügen" und wählen Sie "Text".
Schreiben Sie den Namen des Absenders in den Schlüssel, z. B. "Elektrizitätswerk", und im Textfeld schreiben Sie den Namen des Kontos, von dem dieser Absender abgebucht werden soll. In meinem Beispiel verwende ich "Haus". Fügen Sie so viele Absender hinzu, wie Sie möchten, und sie werden alle zum richtigen Konto weitergeleitet.
Duplizieren Sie erneut das neu erstellte Wörterbuch. Dieses neue Wörterbuch wird die richtige Kategorie auswählen, die die Zahlung haben soll. Der Schlüssel ist derselbe wie beim ersten Wörterbuch, und der Text ist die Kategorie, die Sie verwenden möchten.
Wichtig!
Denken Sie daran, dass der Kontoname und der Kategoriename 100% ÜBEREINSTIMMEN müssen mit den Namen, die in der BalanceTrackr-App verwendet werden.
Konto- und Kategoriewerte abrufen
Jetzt müssen Sie erneut nach "Wörterbuch" suchen und erneut "Wörterbuchwert abrufen" auswählen.
Die Aktion wählt automatisch das letzte Wörterbuch aus, das Sie erstellt haben. Tippen Sie auf "Schlüssel" und dann auf "Variable auswählen". Scrollen Sie nach oben und finden Sie den ersten "Wörterbuchwert abrufen", der den Text "Wert für recipient in KI-Wörterbuch abrufen" hat. Tippen Sie auf "Wörterbuchwert" darunter. Geben Sie der Variable einen Namen, z. B. "Absenderwert", und ziehen Sie das Blatt nach unten, um es zu speichern.
Klicken Sie dann auf "Wörterbuch" nach "in" und benennen Sie den Variablennamen in "Konten" um.
Duplizieren Sie diesen Wörterbuchwert abrufen. Löschen Sie den "Konten"-Namen, den Sie gerade erstellt haben, und klicken Sie auf den Text "Wörterbuch". Klicken Sie dann auf "Variable auswählen" und wählen Sie den "Wörterbuchwert" für das zweite Wörterbuch aus.
Klicken Sie auf "Wörterbuch" nach "in" und benennen Sie den Variablennamen in "Kategorien" um.
BalanceTrackr-Aktion konfigurieren
Suchen Sie nach "BalanceTrackr" und wählen Sie "Geplante Transaktion protokollieren".
Klicken Sie auf "Betrag" und dann auf "Variable auswählen". Scrollen Sie nach oben und finden Sie den "Wörterbuchwert", der nach "Wert für amount in KI-Wörterbuch abrufen" kommt. Klicken Sie auf den neu hinzugefügten "Wörterbuchwert" und benennen Sie ihn in "Betragswert" um.
Klicken Sie auf Typ und wählen Sie, ob die Transaktion eine Ausgabe oder ein Einkommen sein soll.
Klicken Sie auf "Konto" und dann auf "Variable auswählen". Scrollen Sie nach oben und finden Sie den "Wörterbuchwert", der nach "Wert für Absenderwert in Konten abrufen" kommt. Klicken Sie auf den neu hinzugefügten "Wörterbuchwert" und benennen Sie ihn in "Kontowert" um.
Klicken Sie auf "Kategorie" und dann auf "Variable auswählen". Scrollen Sie nach oben und finden Sie den "Wörterbuchwert", der nach "Wert für Absenderwert in Kategorien abrufen" kommt. Klicken Sie auf den neu hinzugefügten "Wörterbuchwert" und benennen Sie ihn in "Kategoriewert" um.
Klicken Sie auf "Datum" und dann auf "Variable auswählen". Scrollen Sie nach oben und finden Sie den "Wörterbuchwert", der nach "Wert für dueDate in KI-Wörterbuch abrufen" kommt.
Klicken Sie auf den "Wörterbuchwert" und benennen Sie ihn in "Fälligkeitsdatumwert" um.
Klicken Sie auf "Uhrzeit" und schreiben Sie die Uhrzeit, zu der die Transaktion an diesem Datum stattfinden soll. In meiner Anleitung verwende ich 12:34.
Klicken Sie auf "Beschreibung", scrollen Sie nach rechts in der "Variable auswählen"-Zeile und wählen Sie "Absenderwert". Dies wird die Notiz für die Transaktion in BalanceTrackr sein.
Wenn alles korrekt eingegeben wurde, zeigen diese drei Bilder, wie es aussehen sollte.
Drücken Sie nun das große weiße Häkchen auf blauem Hintergrund oben rechts, und die Automatisierung ist gespeichert und einsatzbereit! Sie sollte dann im Hintergrund laufen, wenn eine E-Mail mit den ausgewählten Schlüsselwörtern in Ihre E-Mail eintrifft, und wie durch Zauberhand sollte sie in BalanceTrackr eingegeben werden.
Pro-Tipp
Richten Sie Benachrichtigungen in BalanceTrackr ein, um Benachrichtigungen über die eingegebenen Transaktionen zu erhalten.
Pro-Tipp 2
Um genau zu sehen, welche Informationen Apple Intelligence aus Ihren E-Mails extrahiert, verwenden Sie die Funktion "An Notiz anhängen" zum Testen.
Erstellen Sie eine neue Notiz in der Notizen-App, fügen Sie dann die Aktion "An Notiz anhängen" zu Ihrem Shortcut hinzu. Wählen Sie die Variablen und den Text aus, den Sie erfassen möchten (wie Absender, Fälligkeitsdatum und Betrag), und wählen Sie die von Ihnen erstellte Notiz als Ziel aus.
Wenn die Automatisierung ausgelöst wird, werden alle extrahierten Informationen an Ihre Notiz angehängt. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, die tatsächlichen Werte zu sehen, die in Ihren Routing-Wörterbüchern verwendet werden, und sicherzustellen, dass die richtigen Konten und Kategorien ausgewählt werden, wenn der Shortcut im Hintergrund läuft.
