Configuración de Transacciones y Atajos
Siga estos pasos para configurar un Atajo para registrar transacciones programadas en BalanceTrackr con total flexibilidad.
Esta guía demuestra cómo usar el activador de correo electrónico con palabras clave específicas en la línea de asunto del correo. Esto es especialmente útil si recibe frecuentemente correos sobre facturas próximas, ya que la información de estos correos puede registrarse automáticamente en segundo plano en BalanceTrackr.
Aunque también puede usar otros activadores para capturar información de transacciones, esta configuración se centra en el activador de correo electrónico. Los Atajos se vuelven increíblemente poderosos cuando se combinan con Apple Intelligence.
📱 Requisitos del dispositivo
Esta guía requiere Apple Intelligence.
Apple Intelligence está disponible en el iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, y estará disponible en todos los modelos de iPhone 16 y posteriores.
Estos dispositivos tienen los chips A17 Pro o más nuevos necesarios para las funciones de IA, que incluyen procesamiento en el dispositivo para mayor seguridad y velocidad.
Abrir la aplicación Atajos
Inicie la aplicación Atajos integrada en su iPhone.
Tocar "Automatización" en la parte inferior
Cambie a la pestaña Automatización para crear un nuevo atajo.
Tocar "Nueva automatización" o el icono de más y elegir "Correo electrónico"
Toque Nueva automatización o el icono + en la esquina superior derecha, luego seleccione Correo electrónico.
Agregar palabra clave y configurar automatización
Agregue una palabra clave en "El asunto contiene". Haga clic en Ejecutar inmediatamente para que el atajo se ejecute completamente en segundo plano. Toque Siguiente.
Toque Crear nuevo atajo para iniciar la configuración.
Obtener texto de entrada
Busque "Obtener texto de entrada" y tóquelo para agregarlo.
Toque Entrada y seleccione Entrada de atajo.
Seleccione Contenido.
Usar modelo con Apple Intelligence
Busque "Usar modelo" y toque "En el dispositivo".
Haga clic en el cuadro y elimine el texto para que diga: "Solicitud…". Escriba el siguiente texto:
Elimine el TEXT grande y seleccione la variable que muestra un símbolo de texto amarillo y la palabra Texto.
Haga clic en la pequeña chevron junto al modelo y seleccione "Texto" del selector de Salida.
Obtener valores del diccionario
Busque "Diccionario" y seleccione "Obtener diccionario de entrada".
Busque "Diccionario" nuevamente y seleccione "Obtener valor del diccionario".
En el campo Clave escriba "recipient".
Haga clic en Diccionario después de "en" y renombre el Nombre de variable a "Diccionario IA".
Ahora haga clic en el símbolo del Diccionario (círculo rojo en la imagen 2 en este paso) y haga clic en "Duplicar". Cambie el campo "recipient" a "dueDate" y "amount".
Crear diccionarios de enrutamiento de cuenta y categoría
Cree dos diccionarios nuevos. Estos se utilizarán como opciones de enrutamiento para las cuentas y categorías que tiene basadas en el Destinatario de los correos electrónicos. De esta manera puede recibir correos de múltiples remitentes, y los pagos se cargarán a las cuentas correctas.
Busque "Diccionario" y seleccione esa opción. Haga clic en "Agregar nuevo elemento" y seleccione "Texto".
Escriba el nombre del Destinatario en la Clave, por ejemplo "Compañía de energía eléctrica" y en el campo de Texto escriba el nombre de la cuenta de la que desea que se deduzca este Destinatario. En mi ejemplo uso "Casa". Agregue tantos destinatarios como desee, y todos se enrutarán a la cuenta correcta.
Vuelva a Duplicar el diccionario recién creado. Este nuevo diccionario seleccionará la categoría correcta que desea que tenga el pago. La Clave es la misma que el primer diccionario, y el Texto es la categoría que desea usar.
¡Importante!
Tenga en cuenta que el nombre de la cuenta y el nombre de la categoría deben COINCIDIR AL 100% con los nombres utilizados en la aplicación BalanceTrackr.
Obtener valores de cuenta y categoría
Ahora tendrá que buscar "Diccionario" nuevamente y seleccionar "Obtener valor del diccionario" nuevamente.
La acción seleccionará automáticamente el último diccionario que creó. Toque "Clave" y luego toque "Seleccionar variable". Desplácese hacia arriba y encuentre el primer "Obtener valor del diccionario" que tiene el texto "Obtener valor para recipient en Diccionario IA". Toque el "Valor del diccionario" debajo. Dé un nombre a la variable, como "Valor del destinatario" y deslice la hoja hacia abajo para guardarla.
Luego haga clic en "Diccionario" después de "en" y renombre el Nombre de variable a "Cuentas".
Duplique este Obtener valor del diccionario. Borre el nombre "Cuentas" que acaba de crear y haga clic en el texto "Diccionario". Luego haga clic en "Seleccionar variable" y seleccione el "Valor del diccionario" para el segundo diccionario.
Haga clic en "Diccionario" después de "en" y renombre el Nombre de variable a "Categorías".
Configurar acción de BalanceTrackr
Busque "BalanceTrackr" y seleccione "Registrar transacción programada".
Haga clic en "Cantidad" y luego haga clic en "Seleccionar variable". Desplácese hacia arriba y encuentre el "Valor del diccionario" que está después de "Obtener valor para amount en Diccionario IA". Haga clic en el "Valor del diccionario" recién agregado y renómbrelo a "Valor de cantidad".
Haga clic en Tipo y seleccione si la transacción debe ser un Gasto o Ingreso.
Haga clic en "Cuenta" y luego haga clic en "Seleccionar variable". Desplácese hacia arriba y encuentre el "Valor del diccionario" que está después de "Obtener valor para Valor del destinatario en Cuentas". Haga clic en el "Valor del diccionario" recién agregado y renómbrelo a "Valor de cuenta".
Haga clic en "Categoría" y luego haga clic en "Seleccionar variable". Desplácese hacia arriba y encuentre el "Valor del diccionario" que está después de "Obtener valor para Valor del destinatario en Categorías". Haga clic en el "Valor del diccionario" recién agregado y renómbrelo a "Valor de categoría".
Haga clic en "Fecha" y luego haga clic en "Seleccionar variable". Desplácese hacia arriba y encuentre el "Valor del diccionario" que está después de "Obtener valor para dueDate en Diccionario IA".
Haga clic en el "Valor del diccionario" y renómbrelo a "Valor de fecha de vencimiento".
Haga clic en "Hora" y escriba la hora a la que desea que ocurra la transacción en esta fecha. En mi guía uso 12:34.
Haga clic en "Descripción", desplácese hacia la derecha en la línea "Seleccionar variable" y seleccione "Valor del destinatario". Esta será la nota para la transacción en BalanceTrackr.
Si todo se ha ingresado correctamente, estas tres imágenes muestran cómo debería verse.
¡Ahora presione la gran marca de verificación blanca sobre fondo azul en la esquina superior derecha, y la automatización está guardada y lista para usar! Debería ejecutarse en segundo plano cuando un correo con las palabras clave seleccionadas entre en su correo, y mágicamente debería ingresarse en BalanceTrackr.
Consejo profesional
Configure notificaciones en BalanceTrackr para recibir notificaciones sobre las transacciones que se han ingresado.
Consejo profesional 2
Para ver exactamente qué información extrae Apple Intelligence de sus correos electrónicos, use la función "Agregar a nota" para pruebas.
Cree una nueva nota en la aplicación Notas, luego agregue la acción "Agregar a nota" a su atajo. Seleccione las variables y el texto que desea capturar (como destinatario, fecha de vencimiento y cantidad), y elija la nota que creó como destino.
Cuando se active la automatización, toda la información extraída se agregará a su nota. Esta es una excelente manera de ver los valores reales que se usarán en sus diccionarios de enrutamiento, asegurando que se seleccionen las cuentas y categorías correctas cuando el atajo se ejecute en segundo plano.
