Configuration de Transactions et Raccourcis
Suivez ces étapes pour configurer un Raccourci pour enregistrer les transactions programmées dans BalanceTrackr avec une flexibilité totale.
Ce guide montre comment utiliser le déclencheur d'e-mail avec des mots-clés spécifiques dans la ligne d'objet de l'e-mail. Cela est particulièrement utile si vous recevez fréquemment des e-mails concernant des factures à venir, car les informations de ces e-mails peuvent être enregistrées automatiquement en arrière-plan dans BalanceTrackr.
Bien que vous puissiez également utiliser d'autres déclencheurs pour capturer des informations de transaction, cette configuration se concentre sur le déclencheur d'e-mail. Les Raccourcis deviennent incroyablement puissants lorsqu'ils sont combinés avec Apple Intelligence.
📱 Exigences de l'appareil
Ce guide nécessite Apple Intelligence.
Apple Intelligence est disponible sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, et sera disponible sur tous les modèles iPhone 16 et suivants.
Ces appareils ont les puces A17 Pro ou plus récentes nécessaires pour les fonctionnalités d'IA, qui incluent le traitement sur l'appareil pour une sécurité et une vitesse améliorées.
Ouvrir l'application Raccourcis
Lancez l'application Raccourcis intégrée sur votre iPhone.
Appuyez sur "Automatisation" en bas
Passez à l'onglet Automatisation pour créer un nouveau raccourci.
Appuyez sur "Nouvelle automatisation" ou l'icône plus et choisissez "E-mail"
Appuyez sur Nouvelle automatisation ou l'icône + en haut à droite, puis sélectionnez E-mail.
Ajouter un mot-clé et configurer l'automatisation
Ajoutez un mot-clé dans "Le sujet contient". Cliquez sur Exécuter immédiatement pour que le raccourci s'exécute complètement en arrière-plan. Appuyez sur Suivant.
Appuyez sur Créer un nouveau raccourci pour démarrer la configuration.
Obtenir le texte de l'entrée
Recherchez "Obtenir le texte de l'entrée" et appuyez dessus pour l'ajouter.
Appuyez sur Entrée et sélectionnez Entrée du raccourci.
Sélectionnez Contenu.
Utiliser le modèle avec Apple Intelligence
Recherchez "Utiliser le modèle" et appuyez sur "Sur l'appareil".
Cliquez dans la zone et supprimez le texte pour qu'il dise : "Demande…". Écrivez le texte suivant :
Supprimez le grand TEXT et sélectionnez la variable qui affiche un symbole de texte jaune et le mot Texte.
Cliquez sur la petite chevron à côté du modèle et sélectionnez "Texte" dans le sélecteur de Sortie.
Obtenir les valeurs du dictionnaire
Recherchez "Dictionnaire" et sélectionnez "Obtenir le dictionnaire de l'entrée".
Recherchez "Dictionnaire" à nouveau et sélectionnez "Obtenir la valeur du dictionnaire".
Dans le champ Clé, écrivez "recipient".
Cliquez sur Dictionnaire après "dans", et renommez le Nom de variable en "Dictionnaire IA".
Maintenant, cliquez sur le symbole Dictionnaire (cercle rouge dans l'image 2 de cette étape) et cliquez sur "Dupliquer". Changez le champ "recipient" en "dueDate" et "amount".
Créer des dictionnaires de routage de compte et de catégorie
Créez deux nouveaux dictionnaires. Ceux-ci seront utilisés comme options de routage pour les comptes et catégories que vous avez en fonction du Destinataire des e-mails. De cette façon, vous pouvez recevoir des e-mails de plusieurs expéditeurs, et les paiements seront facturés aux bons comptes.
Recherchez "Dictionnaire" et sélectionnez cette option. Cliquez sur "Ajouter un nouvel élément" et sélectionnez "Texte".
Écrivez le nom du Destinataire dans la Clé, par exemple "Compagnie d'électricité" et dans le champ Texte, écrivez le nom du compte à partir duquel vous souhaitez que ce Destinataire soit déduit. Dans mon exemple, j'utilise "Maison". Ajoutez autant de destinataires que vous le souhaitez, et ils seront tous routés vers le bon compte.
Dupliquez à nouveau le dictionnaire nouvellement créé. Ce nouveau dictionnaire va sélectionner la bonne catégorie que vous souhaitez que le paiement ait. La Clé est la même que le premier dictionnaire, et le Texte est la catégorie que vous souhaitez utiliser.
Important !
Gardez à l'esprit que le nom du compte et le nom de la catégorie doivent CORRESPONDRE À 100% avec les noms utilisés dans l'application BalanceTrackr.
Obtenir les valeurs de compte et de catégorie
Maintenant, vous devrez rechercher "Dictionnaire" à nouveau et sélectionner "Obtenir la valeur du dictionnaire" à nouveau.
L'action sélectionnera automatiquement le dernier dictionnaire que vous avez créé. Appuyez sur "Clé" puis appuyez sur "Sélectionner une variable". Faites défiler vers le haut et trouvez le premier "Obtenir la valeur du dictionnaire" qui a le texte "Obtenir la valeur pour recipient dans Dictionnaire IA". Appuyez sur "Valeur du dictionnaire" en dessous. Donnez un nom à la variable, comme "Valeur du destinataire" et faites glisser la feuille vers le bas pour l'enregistrer.
Ensuite, cliquez sur "Dictionnaire" après "dans" et renommez le Nom de variable en "Comptes".
Dupliquez cette Obtenir la valeur du dictionnaire. Effacez le nom "Comptes" que vous venez de créer et cliquez sur le texte "Dictionnaire". Ensuite, cliquez sur "Sélectionner une variable" et sélectionnez "Valeur du dictionnaire" pour le deuxième dictionnaire.
Cliquez sur "Dictionnaire" après "dans" et renommez le Nom de variable en "Catégories".
Configurer l'action BalanceTrackr
Recherchez "BalanceTrackr" et sélectionnez "Enregistrer la transaction programmée".
Cliquez sur "Montant" puis cliquez sur "Sélectionner une variable". Faites défiler vers le haut et trouvez "Valeur du dictionnaire" qui vient après "Obtenir la valeur pour amount dans Dictionnaire IA". Cliquez sur "Valeur du dictionnaire" nouvellement ajouté et renommez-le en "Valeur du montant".
Cliquez sur Type et sélectionnez si la transaction doit être une Dépense ou un Revenu.
Cliquez sur "Compte" puis cliquez sur "Sélectionner une variable". Faites défiler vers le haut et trouvez "Valeur du dictionnaire" qui vient après "Obtenir la valeur pour Valeur du destinataire dans Comptes". Cliquez sur "Valeur du dictionnaire" nouvellement ajouté et renommez-le en "Valeur du compte".
Cliquez sur "Catégorie" puis cliquez sur "Sélectionner une variable". Faites défiler vers le haut et trouvez "Valeur du dictionnaire" qui vient après "Obtenir la valeur pour Valeur du destinataire dans Catégories". Cliquez sur "Valeur du dictionnaire" nouvellement ajouté et renommez-le en "Valeur de la catégorie".
Cliquez sur "Date" puis cliquez sur "Sélectionner une variable". Faites défiler vers le haut et trouvez "Valeur du dictionnaire" qui vient après "Obtenir la valeur pour dueDate dans Dictionnaire IA".
Cliquez sur "Valeur du dictionnaire" et renommez-le en "Valeur de la date d'échéance".
Cliquez sur "Heure" et écrivez l'heure à laquelle vous souhaitez que la transaction se produise à cette date. Dans mon guide, j'utilise 12:34.
Cliquez sur "Description", faites défiler vers la droite dans la ligne "Sélectionner une variable" et sélectionnez "Valeur du destinataire". Ce sera la note pour la transaction dans BalanceTrackr.
Si tout a été saisi correctement, ces trois images montrent à quoi cela devrait ressembler.
Maintenant, appuyez sur la grande coche blanche sur fond bleu dans le coin supérieur droit, et l'automatisation est enregistrée et prête à être utilisée ! Elle devrait ensuite s'exécuter en arrière-plan lorsqu'un e-mail avec les mots-clés sélectionnés entre dans votre e-mail, et magiquement, il devrait être entré dans BalanceTrackr.
Conseil professionnel
Configurez les notifications dans BalanceTrackr pour recevoir des notifications sur les transactions qui ont été saisies.
Conseil professionnel 2
Pour voir exactement quelles informations Apple Intelligence extrait de vos e-mails, utilisez la fonction "Ajouter à la note" pour les tests.
Créez une nouvelle note dans l'application Notes, puis ajoutez l'action "Ajouter à la note" à votre raccourci. Sélectionnez les variables et le texte que vous souhaitez capturer (comme le destinataire, la date d'échéance et le montant), et choisissez la note que vous avez créée comme destination.
Lorsque l'automatisation se déclenche, toutes les informations extraites seront ajoutées à votre note. C'est un excellent moyen de voir les valeurs réelles qui seront utilisées dans vos dictionnaires de routage, garantissant que les bons comptes et catégories sont sélectionnés lorsque le raccourci s'exécute en arrière-plan.
