Configurazione Transazioni e Shortcuts
Segui questi passaggi per configurare uno Shortcut per registrare le transazioni programmate in BalanceTrackr con piena flessibilità.
Questa guida mostra come utilizzare il trigger Email con parole chiave specifiche nella riga dell'oggetto dell'email. Questo è particolarmente utile se ricevi frequentemente email riguardo a bollette imminenti, poiché le informazioni di queste email possono essere registrate automaticamente in background in BalanceTrackr.
Sebbene tu possa anche utilizzare altri trigger per catturare informazioni sulle transazioni, questa configurazione si concentra sul trigger email. Gli Shortcuts diventano incredibilmente potenti quando combinati con Apple Intelligence.
📱 Requisiti del dispositivo
Questa guida richiede Apple Intelligence.
Apple Intelligence è disponibile su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, e sarà disponibile su tutti i modelli iPhone 16 e successivi.
Questi dispositivi hanno i chip A17 Pro o più recenti necessari per le funzionalità AI, che includono l'elaborazione sul dispositivo per una sicurezza e velocità migliorate.
Apri l'app Shortcuts
Avvia l'app Shortcuts integrata sul tuo iPhone.
Tocca "Automazione" in basso
Passa alla scheda Automazione per creare un nuovo shortcut.
Tocca "Nuova automazione" o l'icona più e scegli "Email"
Tocca Nuova automazione o l'icona + in alto a destra, quindi seleziona Email.
Aggiungi parola chiave e configura l'automazione
Aggiungi una parola chiave in "L'oggetto contiene". Clicca su Esegui immediatamente per far eseguire lo shortcut completamente in background. Tocca Avanti.
Tocca Crea nuovo shortcut per iniziare la configurazione.
Ottieni testo dall'input
Cerca "Ottieni testo dall'input" e toccalo per aggiungerlo.
Tocca Input e seleziona Input shortcut.
Seleziona Contenuto.
Usa modello con Apple Intelligence
Cerca "Usa modello" e tocca "Sul dispositivo".
Clicca nella casella e rimuovi il testo in modo che dica: "Richiesta…". Scrivi il seguente testo:
Rimuovi il grande TEXT e seleziona la variabile che mostra un simbolo di testo giallo e la parola Testo.
Clicca sulla piccola freccia accanto al modello e seleziona "Testo" dal selettore Output.
Ottieni valori del dizionario
Cerca "Dizionario" e seleziona "Ottieni dizionario dall'input".
Cerca di nuovo "Dizionario" e seleziona "Ottieni valore dizionario".
Nel campo Chiave scrivi "recipient".
Clicca su Dizionario dopo "in", e rinomina il Nome variabile in "Dizionario IA".
Ora clicca sul simbolo Dizionario (cerchio rosso nell'immagine 2 di questo passaggio) e clicca su "Duplica". Cambia il campo "recipient" in "dueDate" e "amount".
Crea dizionari di routing per account e categoria
Crea due nuovi dizionari. Questi verranno utilizzati come opzioni di routing per gli account e le categorie che hai in base al Destinatario delle email. In questo modo puoi ricevere email da più mittenti e i pagamenti verranno addebitati agli account corretti.
Cerca "Dizionario" e seleziona quell'opzione. Clicca su "Aggiungi nuovo elemento" e seleziona "Testo".
Scrivi il nome del Destinatario nella Chiave, ad esempio "Azienda elettrica" e nel campo Testo scrivi il nome dell'account da cui vuoi che questo Destinatario venga dedotto. Nel mio esempio uso "Casa". Aggiungi tutti i destinatari che desideri e verranno tutti instradati all'account corretto.
Di nuovo Duplica il dizionario appena creato. Questo nuovo dizionario selezionerà la categoria corretta che vuoi che il pagamento abbia. La Chiave è la stessa del primo dizionario e il Testo è la categoria che vuoi utilizzare.
Importante!
Tieni presente che il nome dell'account e il nome della categoria devono CORRISPONDERE AL 100% con i nomi utilizzati nell'app BalanceTrackr.
Ottieni valori di account e categoria
Ora dovrai cercare di nuovo "Dizionario" e selezionare di nuovo "Ottieni valore dizionario".
L'azione selezionerà automaticamente l'ultimo dizionario che hai creato. Tocca "Chiave" e poi tocca "Seleziona variabile". Scorri verso l'alto e trova il primo "Ottieni valore dizionario" che ha il testo "Ottieni valore per recipient in Dizionario IA". Tocca "Valore dizionario" sotto. Dai un nome alla variabile, come "Valore destinatario" e fai scorrere il foglio verso il basso per salvarlo.
Quindi clicca su "Dizionario" dopo "in" e rinomina il Nome variabile in "Account".
Duplica questo Ottieni valore dizionario. Cancella il nome "Account" che hai appena creato e clicca sul testo "Dizionario". Quindi clicca su "Seleziona variabile" e seleziona "Valore dizionario" per il secondo dizionario.
Clicca su "Dizionario" dopo "in" e rinomina il Nome variabile in "Categorie".
Configura azione BalanceTrackr
Cerca "BalanceTrackr" e seleziona "Registra transazione programmata".
Clicca su "Importo" e poi clicca su "Seleziona variabile". Scorri verso l'alto e trova "Valore dizionario" che viene dopo "Ottieni valore per amount in Dizionario IA". Clicca sul "Valore dizionario" appena aggiunto e rinominalo in "Valore importo".
Clicca su Tipo e seleziona se la transazione deve essere una Spesa o un Reddito.
Clicca su "Account" e poi clicca su "Seleziona variabile". Scorri verso l'alto e trova "Valore dizionario" che viene dopo "Ottieni valore per Valore destinatario in Account". Clicca sul "Valore dizionario" appena aggiunto e rinominalo in "Valore account".
Clicca su "Categoria" e poi clicca su "Seleziona variabile". Scorri verso l'alto e trova "Valore dizionario" che viene dopo "Ottieni valore per Valore destinatario in Categorie". Clicca sul "Valore dizionario" appena aggiunto e rinominalo in "Valore categoria".
Clicca su "Data" e poi clicca su "Seleziona variabile". Scorri verso l'alto e trova "Valore dizionario" che viene dopo "Ottieni valore per dueDate in Dizionario IA".
Clicca su "Valore dizionario" e rinominalo in "Valore data scadenza".
Clicca su "Ora" e scrivi l'orario in cui vuoi che la transazione avvenga in questa data. Nella mia guida uso 12:34.
Clicca su "Descrizione", scorri verso destra nella riga "Seleziona variabile" e seleziona "Valore destinatario". Questa sarà la nota per la transazione in BalanceTrackr.
Se tutto è stato inserito correttamente, queste tre immagini mostrano come dovrebbe apparire.
Ora premi il grande segno di spunta bianco su sfondo blu nell'angolo in alto a destra e l'automazione è salvata e pronta per essere utilizzata! Dovrebbe quindi essere eseguita in background quando un'email con le parole chiave selezionate entra nella tua email, e magicamente dovrebbe essere inserita in BalanceTrackr.
Suggerimento professionale
Configura le notifiche in BalanceTrackr per ricevere notifiche sulle transazioni che sono state inserite.
Suggerimento professionale 2
Per vedere esattamente quali informazioni Apple Intelligence estrae dalle tue email, usa la funzione "Aggiungi alla nota" per i test.
Crea una nuova nota nell'app Note, quindi aggiungi l'azione "Aggiungi alla nota" al tuo shortcut. Seleziona le variabili e il testo che vuoi catturare (come destinatario, data di scadenza e importo) e scegli la nota che hai creato come destinazione.
Quando l'automazione si attiva, tutte le informazioni estratte verranno aggiunte alla tua nota. Questo è un ottimo modo per vedere i valori effettivi che verranno utilizzati nei tuoi dizionari di routing, garantendo che gli account e le categorie corretti siano selezionati quando lo shortcut viene eseguito in background.
